Määritelmät ja Portfolio Management Process

vain kerätä tiedot kaikista voimassa olevista sijoitusinstrumentteihin, ja miten halu kaikkien osapuolten sijoitusmarkkinoilla. Vaadittavat tiedot markkinoiden odotukset sijoitusinstrumenttien. Jos markkinoiden odotukset ovat liian alhainen tai liian korkea ja ei vastaa tavoitteita sijoittajien, sitten sijoittaja olisi tarkistettava mukautua uudelleen tavoitteena markkinoiden. Jos markkinat eivät sovi odotuksia sijoittajien löytävät investointisykli että ei ole tarkoituksenmukaista.

Kolmannessa vaiheessa, täytäntöönpanovaiheessa asiantuntemusta investointien johtajat halu sijoittajien ja nykyistä markkinatilannetta. Tässä vaiheessa, salkunhoitaja ostaa ja myy sijoitusinstrumentteja mukaisesti toiveiden sijoittajien. Kun sijoituspäällikkö tehdä tutkimusta markkinoiden tilasta sitten rahastonhoitajat jo tietää, että rahoitusvaroja salkun sijoituspäällikkö. Neljäs vaihe on viimeinen vaihe salkun suorittamaan laskuja salkun ne hallinnoivat. Lisäksi tulokset salkunhoidon muodossa tuotto (paluu) verrattuna vertailukohtana tuotto (benchmark).

Tyytyväisyys syntyy, kun salkunhoitaja salkun tuotto vertailuarvoa suurempi tuotto. Se osoittaa myös taito sijoitusten hoitajien näyttää hyvältä kannalta varojen allokoinnin, valikoima välineitä, ja markkina-ajoitus kyky. Neljännen vaiheen salkun edellä toisiinsa, koska saavutetut tulokset on tuotoksen edellisten vaiheiden.