• Joku, joka oli tehty perusteellinen koulutus ja läpäissyt arvioita, jotka kattoivat monenlaisia taloudellisia kursseja.
• Valtuutettu Financial Services (FSA).
Kun olet seuloa hakijoita ja löytää joukossa Sopivista, älä hämmentynyt pyytää niitä esittämään valtakirjansa. Varmista myös, tutkimusta siitä heidän taustastaan ja heidän saavutuksistaan.
Trim ne kahteen tai kolmeen jos tarvitset vain yhden ja sitten antaa heille tietoa yleisistä asetuksista yrityksesi taloudellinen tausta. Pyydä heitä tekemään omia taloudellisia suunnitelmia ja ennusteita ja sitten erotettu joka on kunnianhimoisempi mutta on kyky tehdä mitä hän sanoo. Sinun on myös valita yhden, jolle voit olla hyvä rapport ja voi luottaa.