jälkeen Johnson taistella Frazier jälleen tehostettava kilpailu edessään Kanadan George Chuvalo.
Amatöörinä Chuvalo oli lyömätön 16 voittoa 16 alkaa päättyvät KO, koska ammatillinen hän oli kova, karu ja hallussaan yksi raskaimmista leukansa vuonna raskaansarjan historia sekä erittäin kunnioitettava teho. Tuolloin heidän taistelee Frazier oli 16-0 14 KO: n, Chuvalo oli 47-13-2 40 KO: n, Frazier tuli ensimmäinen mies historiassa lopettaa Chuvalo, vaikka se oli erotuomari työnseisaus ja Chuvalo itse koskaan mennyt alas ja itse asiassa Chuvalo oli kärsinyt murtunut vasen kiertoradan aiheuttaa stoppage.
Two enemmän taistelee valmis jo Frazier oli vuoden kirjaa 19-0 (17KO n) ja hän oli yksi alkuun 2 taistelijat mukaan NYSAC (New York Valtion Athletic komitea), jotka olivat pitkään perustettu yksi hallintoelinten sikäli nyrkkeily otsikot. Muhammad Ali on kielletty NYSAC oli riisuttu hänen otsikon vuonna 1967 ja otsikko oli ollut avoinna vuodesta, ja oli rivissä taistelu kahden lyömätön miestä, jotka olivat tunteneet toisensa muodossa takaisin amateurs.The mies Frazier huomasi etsitään varten NYSAC otsikko oli Buster Mathis mies, joka on paikka olympialaisissa Frazier oli ottanut.
Mathis oli 23-0 17 KO: n (mukaan lukien putki 10 suora KO: n) ja rematch Olympic oikeudenkäyntiä. Frazier loppuisi Mathis vuonna 11. kierroksella (säännöllisen 15) ansaita NYSAC tunnustamista otsikko. Vain 31 kuukautta sen jälkeen, kun ammattiurheilu hänellä oli vaatimuksen pidettävä maailmanmestari, vaatimus hän puolusti vastaan Manuel Ramos kautta TKO 2nd round.After Ramos ottelu rematch Bonavena seurasi 27 kuukautta sen jälkeen, kun heidän kiistanalainen ensimmäinen ottelu kanssa NYSAC otsikko jälleen linjalla.
Jälleen Frazier veisi voiton ylimääräinen kokemus tulossa kätevä kuin hän voitti rematch varsin kätevästi yli 15 kierrosta. Frazier ensimmäinen taistelu 1969 oli vastaan Dave Zyglewicz joka oli onnistunut saada kirjaa 28-1, jälleen maailmanmestaruuden väite Frazier luvulla linjalla. Ziggy (kuten Zyglewicz tunnettiin) lopetettiin ensimmäisellä kierroksella, vaikka on ainutlaatuinen väittävät fame olla ensimmäinen taistelija hi