6 kuukautta myöhemmin Frazier palaisi ottaa melko helppo taistelu ja pisteitä voittaa brittiläinen hävittäjä Joe Bugner ennen rematch Ali joka näkisi Frazier menettäisi kautta päätöstä vain kerran urallaan. Tähän mennessä se oli etsimässä kuten Frazier tehtiin, häijy keikkuivat ja kudonta taistelija dynamiitilla Fists näytti hän oli hiipua. Vaikka uusintaottelusta Jerry Quarry (TKO5) ja Jimmy Ellis (TKO9) ehdotti heidän oli vielä jotain siellä.
Kolmas taistella Ali järjestettiin vuonna 1975, on taisteli Manilla Filippiineillä Alin WBC ja WBA otsikot linjalla, kumi ottelu kahden dubattuna Thrilla In Manilla. Ali oli näennäisesti aliarvioitu Frazier ja luuli enemmän poissa kuin hän oli, että joko tai Frazier oli onnistunut saada se ylös yksi viimeinen ottelu, että tosiaankaan elää jopa billing.The seisoivat kaupankäynnin pommeja mikään seis taistelu sydän ja sisua taistella monet pitävät paras raskas paino taistella kaikkien aikojen, Frazier vieritti kelloa ja antoi Ali kaikki hän voisi ottaa 14 kierrosta. Lopussa 14.
krs Eddie Futch, Frazier pitkän aikavälin valmentaja veti miehen pois kilpailun vuoksi vahinkoa Frazier silmään. Mukaan HBO dokumentti Thrilla Vuonna Manilla Ali oli valmis lopettamaan, mutta hänen valmentaja Angelo Dundee ei antanut hänen samanaikaisesti Futch pysähtynyt kilpailuun. Taistelu olisi mennä voidaan myöntää Ring lehdet Fight vuodesta 1975 ja on viimeinen suuri esityskerran Frazier.In hänen seuraava kilpailu hän oli jälleen pysäytti Foreman (tällä kertaa tehdä sen 5. kierros) ennen eläkkeelle ennätys on 32-4.
Kun eläkkeelle hän esillä Rocky ja tuli nyrkkeily kouluttaja salilla hän osti vuonna 1973 hänen entinen johto yhteenliittymä. Ali taistelevat yhä alussa 1980 Frazier palasi rengas vuonna 1981, vaikka hän vain onnistui 10 kierroksen piirtää Floyd Jumbo Cummings ennen eläkkeelle uudelleen, huhujen mukaan comeback oli yrittää houkutella Ali osaksi neljäsosa taistelua. Comebackin päättyi joko