Suuria taloudellisia ja välitys instituutti luoda erillinen myyntihenkilöstöä, palvelut ja muut etuudet "säilyttää tai houkutella näitä asiakkaita, jotka ovat tyypillisesti kannattavampia kuin muut vähittäispankkitoimintaa, välitys, tai vakuutus asiakkaille. Tämä auttaa pankit hyödyntämään asiakaskuntaansa luoda uusia tulovirtoja, tarjoamalla varakkaiden ja massa varakkaiden laajennetun tuotteita ja palveluja. Wealth hallintapalvelut täydentää nykyistä asiantuntemusta CPA (KHT) ja hyödyntää taloudellista tietoa ja tietoa asiakkaiden elämään että he jo omaavansa.
Kaiken kaikkiaan se on voittaja ja kaikki pankkiirit liittyvä investointipankkitoiminta hyötyä paljon läpi it.Typically Wealth Management Team ole huomattavaa taloudellista Institute koostuu taloudellisten neuvonantajien, jotka on luokiteltu kolmeen tärkeämpiä; ) tuoteasiantuntijoiden, b) Investment yleisvirkamiesten & c) Wealth Managers. Tuotteen asiantuntijat ovat taloudellisia neuvonantajia, jotka keskittyvät tuotteita, kuten hallitut tilit, varastoja tai korkosijoitusten vaihtoehtoja. Tämä ryhmä vastaa CPA jotka tarjoavat vain perinteisiä kirjanpitopalvelut.
Investoinnit generalistien taloudellisten neuvonantajien tarjoamalla laajan valikoiman sijoitustuotteita, mutta ei ole kattava taloussuunnittelu suunta. Rikkaus johtajat tehdä yksityiskohtainen käsitys taloudelliset elämässä asiakkaille, että ne voivat tulla ulos integroituja ratkaisuja. Se tarjoaa myös varainhoitajan mahdollisuus rajat myydä laajan valikoiman tuotteita ja palveluja kunkin asiakkaan tarpeen mukaan.
Kun asiakas on koko paljon kertynyt runsaasti, joita voitaisiin käyttää tiettyjä voittoja asiakkaalle sekä organisaatio, pankki tarjoaa hänelle /hänen eri sijoitusinstrumenttien /moduulit ja nimittää sijoitusneuvojat auttaa häntä tekemään päätöksiä. Nämä investoinnit moduulit voisivat alkua pelkästä järjestelmistä kuten talletukset että pankki itse tarjoaa investoimalla vakuutus, sijoitusrahastot ja yleiset os